Синий дракон Кэйлек отправляется на поиски Солнечного родника, источника магии. Тот, кто завладеет Родником, обретёт ключ к огромному могуществу, поэтому не удивительно, что его разыскивают не только драконы, но и приспешники Короля Мёртвых. Благодаря помощи прекрасной Анвины, одинокого рыцаря по имени Джорад Мейс и Тиригосы, невесты Кэйлека, юному дракону удаётся выйти живым из схватки с тёмным эльфом Дар'каном. Теперь путь Кэйлека и его друзей лежит к вершине далёкой горы - где-то там живёт маг-отшельник, которому известна тайна Родника. Однако среди снега и льда им суждено повстречать не только друзей...