Совет Равновесия посылает Андрея и Данилу-Бесобоя в Сибирь, и, пока Бесобой отвлекает внимание армии упырей, Андрей отправляется на схватку с Кутхом. Но клинок не срабатывает, Андрей проигрывает, а камни, оказавшиеся в рукояти меча, забирает хитрый Магистр.

Отряд Фурии и Гром добираются до Кутха, но тот в мгновение ока сметает их и зомбирует Лотту, Джоша и Игоря. По приказу Бога-Ворона Свартжель переносится на базу «МАК» и уничтожает ее, убивая агента Дельту. Сам Кутх отправляется на схватку с Бесобоем, но его ждет неожиданный сюрприз: из тела героя вылезает Сатана, на помощь которому приходят легионы Ада. Тем временем Ника освобождает Инока, а Игорь Гром изо всех сил пытается сопротивляться влиянию Кутха, ведя ожесточенную борьбу с монстром в собственном сознании…