Совет Равновесия узнает о случившемся и собирается принять меры. Посовещавшись с Магистром, маги принимают решение найти Инока – героя, предок которого когда-то сразил Кутха волшебным мечом. Андрея возвращают из другого мира и отправляют в прошлое, чтобы тот выяснил, куда пропал древний артефакт. С помощью клинка Инок побеждает Кутха в прошлом и, вернув меч в настоящем, бросается на новую схватку со злодеем. На помощь ему приходит старый друг – Данила-Бесобой. Совет Равновесия посылает обоих героев в Сибирь, и, пока Бесобой отвлекает внимание армии упырей, Андрей отправляется на схватку с Кутхом. Но на этот раз клинок не срабатывает – на глазах у Инока Кутх просто ломает меч надвое…