Доставив Разумовского в Сибирь, Свартжель, Магистр и Хольт проводят ритуал, в результате которого Кутх возвращается на нашу планету. Но выясняется, что Бог-Ворон не собирается одаривать своих спасителей – он зомбирует людей Хольта и превращает район Сибири в собственную «мертвую зону», где царят смерть и тьма. Выбраться из цитадели зла удается лишь Джесси Родригез, которая посылает срочное сообщение в Международное Агентство Контроля. Получив сообщение, агент Дельта отправляет Нику Чайкину и ее команду на расследование инцидента.

Тем временем Совет Равновесия узнает о случившемся и собирается принять меры. Посовещавшись с Магистром, маги принимают решение найти Инока – героя, предок которого когда-то сразил Кутха волшебным мечом. Так как Инок находится в другом мире, Совет посылает за ним одного из своих союзников – шамана Черного Пса…