В разрушенном войной мире идет затяжной конфликт между арканиками и людьми. Случившийся в прошлом загадочный магический взрыв с огромными жертвами с обеих сторон заставил их заключить перемирие, но сейчас оно под угрозой. И виной тому – Майка Полуволчица, загадочная девушка, внутри которой дремлет кровожадный монстр. Майке предстоит путь, полный опасностей – ведь ни люди, ни арканики не остановятся ни перед чем ради достижениях собственных целей. Но из-за монстра внутри, Майка не может доверять даже самой себе...

Авторы смогли добиться едва ли не самого важного в любом фэнтези – создать уникальный, и в то же время убедительный мир. Он одновременно похож на Европу и Азию, но живет по своим законам (матриархат!), а ар-деко и стимпанк сочетаются в нем с магией и другими атрибутами фэнтези. Даже сама повествовательная техника Лью непохожа на привычный американский комикс, равно наследуя европейской и японской традициям.