Когда промышленник Август ван дер Хольт убил Бога-Ворона Кутха, он запустил цепь событий, которые навсегда изменили мир. Разлетевшись по планете, перья Кутха начали наделять людей невероятными способностями – и таких «оперённых» становится все больше с каждым днем.

Заручившись поддержкой ООН, Хольт решает взять ситуацию под свой контроль и объявляет настоящую охоту на обладателей сверхсил. Агенты его верной Инквизиции разыскивают и выслеживают всех, кому не посчастливилось попасть в ее поле зрения.

Однако и представители противоположной фракции не дремлют: очередная дерзкая выходка Августа привлекает внимание могущественного колдуна Магистра. И теперь он лично отправляется в крепость «Асулбург», чтобы покончить с Хольтом раз и навсегда...