Путешествие Абрафаксов в Китай времён монгольского владычества продолжается. Теперь они в городе Шаопин. Здесь властвует жестокий наместник Мачо, а в горах, в окрестностях монастыря скрываются китайские повстанцы под предводительством таинственного Чёрного Ветра. Ему помогает бывший придворный художник Пе Ро. Вдруг - о, чудо! - монголы внезапно без боя покидают город. Конечно, тут не обошлось без Абрафаксов! Особенно отличился Брабакс - он взлетел на бумажном змее, а монголы приняли 'человека-дракона' за зловещее предзнаменование и убежали. Искусные китайские целители излечили Мачо от жестокости, и он превратился в абсолютно мирного жителя. Счастливые повстанцы расходятся по домам, не подозревая. что переодевшийся так же, как и они, в черное заместитель Мачо монгол Ку Сай отправился за подкреплением. Абрафаксы хотят помочь другу Ли найти его загадочно исчезнувшую невесту - прекрасную Лу. Брабакс получил в монастыре от незнакомца тайное послание. Абракс и Калифакс должны передать его Ли. Пока Брабакс изучает в монастыре древние сочинения, мы отправимся к главным воротам Шаопина, где ждут решения своей участи два последних оставшихся в городе монгола...