Вот уже много веков кровожадные демоны охотятся на людей. Долгое время люди не могли противостоять чудовищам, однако потом им удалось создать себе защитников - женщин-воительниц, наполовину людей, наполовину демонов. Их серебряные глаза способны распознать истинное обличье демона, скрывающегося среди людей, этих воительниц люди называют клейморами, потому что каждая из них имеет при себе огромный меч-клеймор. Пожертвовав жизнями своих воинов, Ислей вступил в схватку с Порождением Бездны Люсиэлой, но в их поединок вмешивается Рафаэла, пятый номер в Гильдии. Каковы ее намерения? И что же случилось с Клэр и ее соратницами?