Мир раздирают войны, рушатся династии, и никто не знает, откуда придут новые герои. Рей Ян и его сестра Шао Линь - сироты, воспитанники мудреца, научившего их секретам магических и боевых искусств. Несмотря на бушующую вокруг войну, брату и сестре до поры до времени удавалось держаться в стороне от политики. Но только до тех пор, пока они не встретили Джарийона, короля Хоньюна, желающего положить конец всем распрям. Миролюбивому королю угрожает гибель от руки наемных убийц - людей и демонов. Рей Ян встает на его защиту, вооруженный волшебным мечом Па-Са, - мечом, который становится тем сильнее, чем больше демонов он сразит. Рей меньше всего но свете стремится спасти жизнь политику, однако не может упустить шанс напоить свой ненасытный меч новой кровью. У короля мало общего с Шао и Реем. Сумеют ли эти трое заключить союз, чтобы разрушить козни демонов и злодеев, грозящих гибелью всей стране?